Phim kể về 1 vụ giết người hàng loạt được thực hiện theo kiểu truyện cổ tích bởi 1 tên sát nhân biến thái do vương bảo cường thủ vai. lưu thanh vân vào vai 1 thanh tra truy lùng tên sát nhân biến thái đồng thời tìm hiểu bí mật về sự liên quan đến truyện cổ tích.