Một anh chị em trốn thoát khỏi thượng hải do nhật bản chiếm đóng đến đài loan do nhật bản chiếm đóng để ở với ông nội của họ, người điều hành một trường dạy kung-fu ở đó. tuy nhiên, bậc thầy của một trường phái kung-fu nhật bản ở đài loan có kế hoạch đưa tất cả các trường học khác trên đảo dưới sự thống trị của mình, và một phần trong kế hoạch của ông ta liên quan đến vụ sát hại ông nội.