Bộ phim nói về những linh hồn phải ở 1 nơi lưng chừng trời trong 49 ngày trước khi lên thiên đường. kim tae hee vào vai 1 tiên nữa sẽ dẫn đường và bảo vệ cho con người khi họ ở trong lưng chừng trời đó. jung woo sung vào vai lee gwak bảo vệ, che chở cho soh hwa - 1 người rất giống với người yêu cũ của anh.